某日，虞家茵（陈燕燕 饰）正在电影院门口等朋友，哪知道朋友有事不能来了，不愿独自一人的虞家茵将电影票转让给了偶遇的男子夏宗豫（刘琼 饰）。之后，虞家茵经人介绍来到了亭亭（彭朋 饰）家中担任她的家庭教师，亭亭的父亲常年在外工作聚少离多，母亲又体弱多病缠绵床榻，亭亭感到十分孤单。

制造核武器的重要原料浓缩铀从朝鲜半岛的那个国家流出，这一事件引起邻国日本、韩国乃至美国的高度关注。为防止可能发生的核恐怖袭击，CIA、公安、NIS派出大量特工，一场看不见硝烟的间谍战在和平年代下悄悄展开。公安外事4课负责人住本健司（渡部笃郎 饰）受命寻找失踪的原日籍科学家徐昌义（田中泯 饰），与此同时，日籍韩裔商人奥田正秀（申贤俊 饰）拥有重大嫌疑，成为外事警察重点盯防的对象。为了找到奥田从事恐怖活动的证据，住本命令部下松泽阳菜（尾野真千子 饰）接近奥田的妻子果织（真木阳子 饰）。内心承受巨大煎熬的果织该如何面对这个自己并不了解的丈夫，而她的心中又藏着怎样的秘密。最后时刻一点点迫近……

国际特种部队间谍吉姆（西恩·潘 Sean Penn 饰），为了他的爱人而想要退出组织，但天不从人愿，就在他完成最后一项“任务”时，为了确保自身安全与公司利益，他必须要人间蒸发匿身他处，与心爱的人从此分开。

故事讲述三个年轻人开始一场公路旅行，途中他们偶遇三个音乐家，几人约定参加一个聚会，不料杀身之祸降临，凶手似乎就在身边。

三年前由于刑警刘远文的情报失误，使得其未婚妻、新晋刑警荣钰命丧毒贩伙拼的火场。缉毒大队刑警荣耀由于妹妹之死与好兄弟刘远文反目成仇，刘远文心灰意冷离开警局不知去向，而荣耀则为了报仇，经过三年的不断努力，成为了云港市禁毒大队队长。为了摧毁贩毒K集团并挖出背后国际贩毒组织头目“幽灵”，市公安局抽调资源成立了“84小组”，荣耀为报仇毅然接下组长一职，却不料小组的第一个任务，竟是为“K”集团中仅存的卧底刘远文提供支持，助其上位，接触K组织核心。于是，现实的无情，让背负命运折磨的二人，只能选择再度合作，随着一步步接近真相，二人却发现荣钰也许还活着。

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